Микола I намагається наставити свого сина Олександра на шлях служіння державі. А спадкоємець трону мріє лише Ольгою Калиновською. Їй, фрейліні імператриці, не судилося стати супутницею життя цесаревича, але зараз їхнє кохання безмежне, і заради Ольги Олександр готовий навіть битися на дуелі. Бурхливі пристрасті киплять не лише у палацах, а й у маєтках. Карл Модестович Шуллер, керуючий маєтком Корф, допомагає поміщиці Долгорукой в її підступних планах. Кріпа Корфов, хитра і небезпечна Поліна, ненавидить Ганну. Вона мріє посісти місце актриси на сцені. Заради цього вона укладає з Шуллером тимчасову спілку…