Ласкаво просимо до авторського світу, за основу якого взято перекази слов'янських та скандинавських та інших народів. У ньому правлять монструозні за своїми розмірами поліси. Технологічно розвинені міста, серця яких живить усіма бажаний дух. Він є основним ресурсом і використовується у всіх галузях. Світ, у якому кожен відчуває його дотик, існують і ті, кого боги обділили цим дивом. Одним із них виявився Балдур, професія якого полягає у збиранні цього дорогоцінного ресурсу. Він один із багатьох, кого називають стерв'ятниками. Після чергового одиночного походу, він повернувся назад, лише для того, щоб зустрітися із загадковим меридинцем, що запропонував йому взятися за незвичайний контракт. Єдине, незважаючи на досвід людини, він не знав, що заради виконання замовлення йому доведеться потривожити старі рани, і зустрітися з тими, кого як йому здавалося, він втратив навіки...