Протягом місяців Майстер і його вірні та прекрасні міньйони билися зі зловісним магом Тузакеуром по всьому світу в боротьбі за необмежену владу.

На острові Канарта Майстер і чаклун змагатимуться мають останнє протистояння, але є одна річ, яку ніхто з них не пояснив:

Канарта є домом для останнього живого дракона у світі, і він не любить зловмисників.