Кажуть, що після двадцяти чоловікові вже не дуже властиво змінюватись як особистості. Може, воно і так, але ось тільки до відьмака-початківця Олександра Смоліна це твердження, мабуть, не стосується. З того часу, як він поринув у таємниці світу Ночі, його життя тільки й робить, що викидає одне колінце за іншим, що не може не накласти свій відбиток на цього раніше доброго і невинного хлопця. Ось тільки питання — на кого він перетворюється і ким стане у результаті?