Через шість довгих років мандрівок успішний фотограф Джек Девлін повертається до рідного Мельбурна, щоб проводити батька в останню путь. Клео Ханіуелл, яка дбала про Джеррі до останнього дня, з трепетом і хвилюванням чекає на Джека. Дівчина переконана – саме він кохання всього її життя. Джек, який мріяв про Клео всі ці роки, чинить опір почуттю, але полум'я першого кохання розгорається в його душі з новою силою. Пристрасть, що довго стримується, кидає закоханих в обійми один одного, проте майбутні випробування здатні розбити їхні мрії про щастя…