У Руссо-Пруссії настали нові часи. Перше посольство чужинців відчинило свої двері для контакту та налагодження стосунків із місцевим населенням. Але далеко не всі люди прийняли іномірців як рівних. Кайзер-імператор Костянтин усіма силами намагається навести лад у країні, але в нього багато ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Але раптове прохання старої знайомої змушує його взятися за незвичайне розслідування…