Новелла про божевільну, всезаспокійливу любов двох людей, овіяна запаморочливими осяяннями і трансцендентними одкровеннями, суть яких одна: зберегти в душі Божественну любов і дарувати її світу. Сила обставин, що склалися навколо головного героя — геніального музиканта-імпровізатора на прізвисько його круто змінити долю: він стає бродягою-імпровізатором і йде грати в підземний перехід. І там він зустрічає ту єдину, незбагненну Юліану, яка, переповнюючи його серце, відтепер назавжди стає невід'ємною частиною його життя та долі. Маестро, імпровізуючи на флейті, раптом осягає фантастичні можливості своїх віртуозних композицій, його музика стає магічно дієвою, створюючи світлові сфери, подібні до порталів, що відкриває інший вимір. У суцільному осяянні кохання Маестро і Юліана переймаються новим змістом існування. Маестро присвячує кохану у свої музично-містичні феєрії і, віддавшись течією свободи, вони осягають іншу реальність ... Маестро отримує одкровення згори, з яких стає ясним головне: люди Землі можуть врятуватися, лише повернувшись до Витоку світосприйняття, пробудивши в собі задум Творця. Лінія драми пронизана життєстверджуючим почуттям любові та свободи, — тієї радості, яка спочатку дарована людині.