Юна відьма, а минулого — мандрівниця в часі Абігейл Віллоус закінчила школу і готується до нових складнощів — вступу до університету. Тільки це далеко не єдина її проблема. Пернатий друг Абігейл - Корвус Рейвен - більше не може виходити з дому при денному світлі і втрачає контроль над людським виглядом. Абігейл все більше дізнається про свої здібності, але нове знання призводить її до нових неприємностей. Яку роль у всьому цьому грає її таємнича мати? І чи зможе Абігейл вчасно врятувати себе та тих, кого любить?