Імперії Арк загрожують страшні зміни. Змовники планують замах на імператора, але в нього вистачає надійних захисників. Зім'яти останній рубіж оборони покликана тварюка, створена з людини за допомогою заборонених технік і за прямого втручання іномирового демона. І спочатку їй дають дрібне завдання в Аркаїмі, столиці імперії, яке обертається серйозним випробуванням. І тепер перед захисниками імператора постає головне завдання: перетворити тварину з мисливця на жертву!