Ялта, 1927 рік. Поки колеги наввипередки знімають картини до ювілею революції, режисер Борис Вінтер розпочинає роботу над масштабним пригодницьким фільмом. Однак далеко не все йде так, як було заплановано: коштів не вистачає, ризикований трюк призводить до травми, під час зйомок на набережній у морі знаходять утопленика, а потім і в самій знімальній групі відбувається вбивство... Щоб розібратися в тому, що відбувається, молодий агент карного розшуку Іван Опалін впроваджується до кіношників та розуміє, що не всі вони ті, за кого себе видають…