У могутніх чаклунів півдня Чорний Загін відвоював укріплене місто Дежагор – і одразу опинився в глухій облозі. Противник кидає на штурм все нові війська, не зважаючи на втрати. Гарнізон фортеці розділився на ворожі табори, населення готове збунтуватися, а збожеволілий командир веде торг із Господарями Тіней. Паломники з стародавнього племені нюень бао, що опинилися в пастці разом із братами Чорного Загону, стверджують, що прокинулися стародавні божества, а вбивці з секти обманників пророкують швидку парафію Року Черепов. І тільки Мурген, прапороносець і літописець Загону, який опинився під владою таємничих чарів, починає осягати хід зловісної гри – тієї, в якій і люди, і боги не більше ніж пішаки.