Світ, де дворяни пишаються магічним Талантом, князям служать загони опричників, а кріпаки слухняно відпрацьовують панщину. Світ, де карети тягнуть магомеханічні коні, гармати роблять чаклуни, а масони займаються генетикою. Світ, де добігає кінця XVIII століття, замість Берінгової протоки — Берінгів перешийок, а на Російському престолі сидить матінка-імператриця Єлизавета Петрівна. Костянтин Урусов продовжує обживатися у своєму маєтку, заводить нових друзів, ворогів та жінок.