Розалі все-таки вдалося повернутися до теперішнього часу, але втручання в хід часу не обійшлося без наслідків: дівчині довелося залишити пораненого Лео в минулому. Тепер вона має знайти спосіб повернути юнака додому. За допомогою нових знайомих дівчина здійснює довгоочікувану подорож до Венеції 1507 року. Там, на пишних балах, серед розкішних фасадів палацо Розалі щосили шукає коханого. Але ворог не спить: Люціан ось-ось захопить світ і встановить контроль над простором і часом. Чи зуміють молоді люди зупинити ворогів, перш ніж час зіграє з ними злий жарт?