Уперше за багато років життя Тайгера та Дела здається налагодженим. Вони ведуть школу танцівників на мечах на Півдні. Виховують дворічну доньку. Вони отримують дохід від своєї частки в процвітаючій кантині. Час від часу Тигру доводиться танцювати проти танцюристів на мечах, які прагнуть убити його, порушивши клятви й обітниці гуртка, але здебільшого це безплідне життя. Поки двадцятип’ятирічний син Тайгера не звинувачує його в тому, що він «одомашнений». Таким чином, викликаний власною плоттю і кров’ю повернути свій легендарний статус, Тайгер у супроводі Дела та його сина вирушає у подорож на північ, яка перевірить його вміння володіти мечем і рішучість і привести його та Дела до небезпеки від старого ворога. Хоча Тигр покинув свою магію роками раніше, тепер він стоїть перед вибором повернути її та володіти нею, щоб врятувати тих, кого любить.