Дивні та жахливі події відбуваються в Аргосмірі. Кораблі на рейді гинуть від загадкового холодного вогню, що не боїться води. Невідома напасть перекидається на берег, множаться її жертви… Що це – гнів богів чи людські підступи? Чи мають рацію ті, хто звинувачує в лихах міста Гільдію Підгірних Мисливців? Так, невдалий час обрав Шенгі Совина Лапа, щоб привезти до Аргосмира трьох своїх учнів. У Гільдії молодим людям не раді і намагаються не допустити їх до вступних випробувань. Втім, їм вистачить і інших випробувань, жорстких і непередбачених, що на них обрушаться в Аргосмирі…