Артур Тульський змалку мотався зі шпаною, і його виховував злодій на прізвисько Варшава. Тульський підсвідомо був готовий викувати авторитет у кримінальному середовищі. Артем Токарєв ріс з батьком, який працював у кримінальному розшуку, і мріяв стати опером. Артур, на власному досвіді пізнавши ціну блатної романтики, пішов служити в кримінальний розшук. Їх долі переплелися, незважаючи на відмінності характерів і виховання. І коли в їх життя з'являється тінь серійного вбивці, вони приймають рішення знайти його...Наслідки будуть незворотними...