На подвір'ї власного заміського будинку вбито молодого священика Георгія Вельямінова. Він не вів місіонерської діяльності і був відомий лише вузькому колу парафіян. Кому міг завадити отець Георгій? Орест Волін намагається знайти відповідь на це питання і розпочинає розслідування злочину. Тим часом генерал Воронцов розшифровує нову порцію щоденників Нестора Загорського. Цього разу вони пов'язані із подіями 1904–1905 років. Російсько-японська війна у розпалі. Нестор Загорський розкриває у Санкт-Петербурзі шпигунську мережу, якою керує японський підданий Кендзо Камакура. Камакура заарештовано. У ході подальшого розслідування спливають цікаві деталі, що вказують на зв'язок Камакури з представником Польської соціалістичної партії капітаном Шиманським, який має секретні відомості, здатні завдати величезної шкоди Росії. Шиманський біжить із Петербурга. Загорський разом із Ганцзаліном вирушають на його пошуки.