Мордекай Тремейн, людина тиха і самотня, без особливого полювання вирушив на святкування Різдва в розкішному заміському будинку Бенедикта Грейма, адже він і знати не знав нікого з присутніх, крім господаря та його секретаря. Однак довго нудьгувати йому не довелося - у різдвяну ніч під ялинкою виявився дуже несподіваний і похмурий подарунок - труп у костюмі Санта-Клауса. Що ще гірше, все вказувало на те, що вбивця, як і раніше, в будинку… Мордекай Тремейн, приїхавши в тихе село в гості до друзів, раптово виявляється втягнутим у розслідування таємничого вбивства, жертвою якого стала чарівна Лідія Дер. Спочатку поліція підозрює закоханого на жертву відомого археолога, з яким Лідія раптово порвала незадовго до своєї загибелі. Але дуже скоро за першим вбивством слідує і друге, причому злочинець ніби черпає натхнення в похмурій п'єсі, яку ставлять на аматорській сцені місцеві театрали…