Форт-Уейн, містечко на лінії магічного фронтиру, виявляється під ударом торнадо. Шерифу міста, молодій та жвавій Вілмі Кармак, доводиться особисто займатися відновленням порядку на вулицях. На допомогу їй приходить мер міста Соломон Ротшильд, але від нього лише більше неприємностей, ніж користі. Жителі Форт-Уейна підозрюють, що в усіх бідах винні індіанці, які живуть по сусідству. Однак правда виявляється набагато заплутанішою, і шерифу Кармак знадобиться чимало сил і терпіння, щоб вирішити цю головоломку, поки мер Ротшильд намагається утихомирити магів, що таємно живуть у Форт-Уейні.