У 1598 році на трон царства Московського сів новий государ — Борис Годунов. І одразу кинувся до гущавини європейських політичних інтриг, прагнучи зміцнити своє становище та підняти престиж. Йому в спадщину від Івана IV дісталася вже російська розвідка, що встигла набратися досвіду, в першу чергу, що складалася з купців і дипломатів. Царю Борису тут же донесли про опального шведського принца Густава, сина поваленого короля Еріха, який проживав у Ризі. Годунов побачив у принцу шанс затвердити вплив Московії на Балтиці і вирішив видати за нього свою дочку Ксенію. І ось із завданням заманити принца в Білокам'яну в Ригу вирушає купець і досвідчений шпигун Тимофій Виходець…