Ілля вирушає до лісу, де п'ять років тому під час полювання зник його батько. Старий-єгер розповідає йому, що це сталося в таку ж, як і нинішня, «червону ніч», коли з лісу виходять моторошні та потворні істоти-перекрутки. Ілля скептично ставиться до почутого і залишається ночувати в наметі, не знаючи, що зовсім скоро віч-на-віч зустрінеться з розгадкою страшної таємниці.