Новорічний святвечір – час чудес. Сталися вони і з хлопчиком Льонькою. Напередодні новорічної ночі Льоня потрапляє до чарівного лісу. Там він знаходить друзів та допомагає їм дістатися до замку Діда Мороза. Ух ти, невже хлопчик його побачить? Але це зовсім непросте завдання, бо сама Метелиця намагається завадити їм. Усі небезпеки та пригоди, які наші герої зустрічають у дорозі, роблять їхню дружбу лише міцнішою!