За останні роки місто Кретч стало центром технологічного прогресу. Світ застряг у темних століттях, і лише жителі Кретча зуміли вирватися в індустріальну епоху. Коли всюди церква вишукує чаклунів і відьом, тут промисловці будують заводи та залізниці. Коли в усьому світі на полях битв сяє сталь, у Кретчі виробляють порох і рушниці. Окутані туманом вулиці приховують багато таємниць. Розвідки багатьох країн борються за право володіти небезпечними технологіями. Аристократи плетуть інтриги, а в бідних районах піднімають голову революціонери. Тим часом місто здригається від черги загадкових вбивств. Десь у самому його серці прокидається немислиме давнє зло.