Одного разу ворота між світами відчинилися — і з тих пір ось уже майже сто років пліч-о-пліч з людьми мешкають дивні, таємничі істоти— данани, їхні побратими та вічні суперники фейрі та ельфи, суворі гноми і володіють великим даром напівкровки — друїди. у яких давно стали проходити навчання чаклуни людської крові. Один із таких «смертних» магів — Коннор Грей, виключений з клану друїдів і який став незалежним детективом, який розслідує злочини, вчинені представниками Старшої крові. Він звик розкривати найскладніші і найнебезпечніші справи. якраз його наймає сама королева фейрі Меб, бо всі нові та нові її піддані стають жертвами таємничого вбивці, який не просто планомірно знищує народ Королеви Сутінків, а й робить це у повній відповідності до таємничого стародавнього Ритуалу…