Він майстер перетворення — але навіть він не може замаскувати справжнє кохання... Нове завдання для голови шпигунської мережі Харрі Хармона — стежити за ворогами країни на вечірці у заміському будинку. Для цього йому потрібна куртизанка — освічена, красива, і тільки правду, що говорить... Жебрача, розсудлива і кмітлива Симона Райленд прийшла в публічний будинок у пошуках роботи. Але натомість зустріла Харрі, який потребує її спеціальних «навичок».