Життя – смуга перешкод, але Кирило Мускатов вміє долати її. Він – трейсер, майстер екстремальної вуличної акробатики, а також щасливий наркокур'єр та душа вуличної банди. Від в'язниці, щоправда, йому втекти не вдалося: взяв він провину коханої дівчини і два роки тупцював зону. Зате тепер Мускат починає жити з чистого аркуша: він ще молодий і хоче забути тяжке минуле. Однак це минуле не хоче забувати Кирила. Воно грубо і жорстоко вдирається до нього в особі його колишніх спільників. І знову, як при виконанні смертельного трюку, його життя, а також життя його коханої повисають на тонкій волосині над прірвою…