Молодому Віллу Шекспіру зробила неймовірний подарунок стара відьма, яка мешкає в їхньому невеликому містечку. Чарівна колода карт Таро не лише розкривала майбутнє, а й допомагала здійснити найнездійсненніші бажання... Ліза завжди вважала, що в їхньому театрі нічого трапитися не може, він найбезпечніше на світі місце. Але під час вистави на п'єсу Шекспіра «Отелло» сталося нещастя. Після фінальної сцени актриса, яка грала роль Дездемони, мертва по-справжньому, причому ця актриса зовсім не Ганна Коготкова, яка повинна виконувати цю роль, а якась нікому не відома дівчина. Коготкова ж безвісти зникла…