Які несподіванки може зробити звичайна поїздка в далеку північну губернію? Та ніяких! Нудьга, і тільки. Приблизно так і думав поет та Академії Російської копіїст Іван Барков, вирушаючи в експедицію по старовинні російські літописи. Але після приїзду до Вологди зіткнувся з таким, що при здоровому глузді ніяк не вкладалося. Пси-перевертні, змії, крокодили. А ще кровожерливі розбійники, шкідливі черниці та гніздо чарівників-чорнокнижників… На кого покластися, кому довіритися? «Таємній дружині» владики Варсонофія? Загадковій красуні брюнетці, яка шпагою орудує чистіше, ніж віялом? Чи німецькому вралю-барону, волею випадку занесеному до російської глушині?.. А закінчилася вся ця дивна історія лише через 250 років, уже в наші дні. Причому саме там, де починалася. Але перед цим довелося сильно попітніти майору Вадиму Савельєву та його новій знайомій, молодій журналістці Варварі Озерській, який вийшов на слід таємничої «Книги Семизірки»…