Небезпечна подорож з графинею Емілією Крейптон, напад одержимості, бій за Паталу, пригоди в Останній Межі, битва з високорівневим демоном, хто б міг подумати, що все це — пролог до справді великої гри. Невиразні побоювання і підозри стали реальністю, і тепер Лекс має, ховаючись від переслідування, з'ясувати, які ж цілі переслідує таємна організація. Нелегкий шлях лежить у столицю імперії Аде. Але не лише на юного алхіміка чекають суворі випробування. Графіня Крейптон, волею випадку (і через свою невикорінну потяг до пригод), теж була втягнута в таємничі справи закулісних інтриганів. І їй, може статися, як людині не підготовленій, впоратися з лихами, що звалилися на голову, буде набагато важче.