Вчора ти стрімголов втікав з рідного дому, рятуючись від ельфійських грабіжників, які вбивають усіх на своєму шляху, а сьогодні вже повертаєшся назад на чолі маленького, але дуже зубастого загону. Мізар, звичайний рибалка із Зелених Пагорбів — зумів вирватися зі смертельної пастки Західного Краю, який захопило Князівство Осінньої Листя і обравши шлях найманця, він поспішає приєднатися до королівської армії, яка збирається взяти у ельфів реванш. А в таборі довговухих жителів Великого Лісу тим часом назріває розкол — Великий Князь плете інтриги, бажаючи підкорити собі розрізнену ельфійську армію, але генерал Фірлик, який помітив це на прізвисько Червоний Клинок, разом зі своїми наближеними збирається дати йому відсіч, готуючись вести. Землі Західного Краю прекрасні… Але незабаром їхні зелені луки та дрімучі хащі обігріться гарячою кров'ю. Питання тільки чиєї?