Світ, позбавлений магії, виявився не готовим до приходу магічних істот. Оборотні руйнують поселення. Вампіри викрадають людей. Дракони прагнуть захопити владу. Вони повернулися додому, але так і не набули довгоочікуваної свободи. Дар надав сил, але змінив їхню суть. Ще свіжі образи та біль від зради, і великий страх перед колишніми рятівниками та друзями. А нова загроза вже стоїть на порозі. Чи зможуть герої знайти своє місце в світі, що стрімко змінюється? Вибачити образи та об'єднатися, щоб протистояти небезпечному ворогові? І чи може серед мороку вижити і пробитися до світла справжнє кохання?