У монографії детально розглядається сучасна портфельна теорія, розроблена Г.Марковицем, доповнена У.Шарпом та ін. З використанням методів вищої математики та теорії ймовірностей проводиться критичний аналіз основних положень портфельної теорії. Аналізуються сучасні принципи, підходи та методи оцінки цінних паперів. Описуються специфічні особливості стратегічного управління інвестиціями цінних паперів. Пропонується альтернативний підхід щодо зіставлення цінних паперів та формування оптимального портфеля активів. Розроблено математичний апарат оцінки стандартних опціонів. Книга рекомендується як навчальний посібник для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів та як методичний посібник для учасників фондового ринку.