Після смерті батьків дванадцятирічний Семюель Блінк та його молодша сестра Марта переїжджають до Норвегії до єдиної родички, тітки Іди. Тепер їм належить жити зі нудною, манірною жінкою та її собакою на ім'я Ібсен у розташованому на узліссі дерев'яному будиночку, де немає навіть телевізора і абсолютно нема чим зайнятися. Крім того, тітка Іда суворо забороняє дітям навіть наближатися до лісу. Але одного разу Марта порушує заборону тітки і йде до лісу. Семюель вирушає на пошуки сестри і несподівано потрапляє у світ, сповнений небезпек і неймовірних істот — тролів, хюльдр, правдивих піксі та літаючих головостуків.