Не один десяток років люди бояться ходити в ліс Ліїш — територію вовколюдів. Про небезпечних сусідів ходить безліч чуток, а розповідями про них лякають неслухняних дітей. Ось тільки без дарів лісу не проживеш, і сільська знахарка Митьяна, порушуючи заборону старости, іде до лісу за травами. Хто ж міг передбачити, що несподівана зустріч у лісі залишить їй на згадку вовчий укус, про які в народі ходить безліч страшних чуток? Тепер вона пов'язана спільною таємницею із сином вождя вовколюдів, і цю таємницю доводиться ретельно приховувати через багаторічну ворожнечу між народами. Але як довго їм це вдасться?