Це продовження книги «Вовка — брат чарівника». Якось учень 4-го класу Сашка Рябінін став помічати щось дивне в навколишній обстановці. Люди навколо стали здаватися злісними і небезпечними. Але люди виявилися ні до чого. Справа була в енергії Страху, що випромінювалася слугами Вселенського Зла. П'ятикласник Кирило Муравкін навчив хлопців захищатися від енергії Страху, але не сподобалося слугам Вселенського Зла. У результаті Сашка та його друзі виявилися втягнутими в такі пригоди, що й не позаздриш.