«Я — Наглядач над людською расою № 3461. Планета Земля, Галактика Чумацький Шлях, система XY62Z у квадранті КО13584. Цивілізація класу 04 за шкалою Демплер. Інакше кажучи, примітивна». Як це: бути Наглядачем над планетою Земля? Вирішувати, для яких технологій вона готова, а для яких ні? Вершити долі цілої раси, цілого світу? Як це: бути злочинцем і ізгоєм у рідному світі, без можливості повернутися? І бути завжди чужим у світі, де живеш? Найтвуд думав, що знає все про це. Він вважав, що зрозумів, де межа між «хорошим» та «поганим». Він вірив: те, що він робить — правильно. Чи можна врятувати себе і планету, що опинилася під загрозою? А головне — чи це йому потрібно?