Звичайна дівчина, опинившись у незвичайних обставинах, може злякатися та сховати голову в пісок. А може сміливо кинутися в саму гущу подій, закохатися, врятувати комусь життя і навіть взяти участь у державному перевороті. Який шлях обере Мелісса? Зрозуміло, другий! Переживши власне викрадення, вона дізналася, що опинилася в королівстві Міднайт - таємничому місці, прихованому від людей, населеному нелюдськими істотами. У спробах з'ясувати, хто стоїть за її викраденням, Мелісса виявилася втягнута в цілий клубок інтриг і загадок, частина з яких безпосередньо пов'язана з нею. Саме це їй і належить з'ясувати. А тим часом мешканці Міднайта відкривають на неї полювання…