На дворі стоїть 2066 рік. Світ захопив єдиний західний уряд в особі Маараха. Щоб підпорядкувати собі непокірних жителів Сходу, головнокомандувач країни вирішує поставити їх у залежність від своїх пристрастей. У Райдужному кварталі, що знаходиться на самій околиці Авелії, живуть своїм пристрасним життям лихоїмці, вбивці, перелюбники та інші грішники. Представники вищої влади мешкають у величезному палаці-драбині, розташованому в центрі країни. Юний Яків, який усе життя прожив у підземеллі разом із знедоленими клонами, дивом потрапляє до Авелії на змагання новобранців. З честю пройшовши всі випробування, він опиняється серед обраних, поряд з Маарахом. Тепер його метою стає зміцнення західної влади. Але одного разу Яків дізнається, що поряд з Авелією за високою стіною знаходиться інша держава – Товані, де життя влаштоване зовсім інакше. З цього моменту головна мрія всього його життя – потрапити на вільний та мирний Схід.