Підприємливий Родні Хокхерст мріє про море, натхненний славою Френка Дрейка, пірата її величності. Перед подорожжю він закохується в прекрасну Філліду і збирається одружитися з нею після повернення. Її молодшу сестру Лізбет спричиняють небезпеки та морські пригоди. В одязі свого брата та під його ім'ям вона проникає на корабель. Незабаром дівчина розуміє, що покохала нареченого своєї сестри, але Родні, оцінивши її сміливість, відчуває до неї лише дружні почуття…