Приватний детектив Арсеній Кудесников вирішив, що справа йому дісталася - раз плюнути. Подумаєш - подружня зрада! Проте невірний чоловік Роман Зливання на перевірку виявляється темною конячкою. Він володіє дарма лагодити будь-які механізми і, судячи з усього, полягає в деякому таємному товаристві. В ході розслідування Кудесникову доведеться попрацювати не лише кулаками, але і головою - вивчити творчість російською письменниці-медіума, розгадати таємницю дівчини, яка ні секунди не сидить на місці, і навіть допомогти одній дуже привабливою бизнесвумен помститися колишньому женихові. Де Чарівників зі своїм вірним котом Мерседесом - там переполох! Зрозуміло, він відшукає злочинця, що вчинив декілька зухвалих вбивств!