Але в першу ж ніч, проведену Прю, Пайпер і Фібі у «Великого Веселуна», Фібі наснився сон, наповнений баченням дивного, лякаючого ритуалу під повним місяцем. після цього нова подружка Прю зникає в повний місяць! А коли Зачаровані намагаються знайти її, вони виявляються зануреними в темний світ чарівництва вуду… найсильнішої магії, рівної якої сестри ще не зустрічали. Пайпер побачила величезну чорну змію, що піднялася біля миготливого вогню. — Що за змія? — спитала вона.— Схоже на... те чудовисько з моїх видінь,— відповіла Фібі. — Ця зміюка збиралася зжерти ту дівчину.— Це взагалі не змія, це лоа — злий дух вуду, — промимрив Ренді. Тим часом чудовисько повернулося до них і націлилося на них своїми вогняними очима, з пащі його стирчали величезні отруйні зуби. Пайпер ніколи раніше не бачила такого яскравого уособлення зла. — Воно нас помітило! — скрикнула Івонна. — Швидше, ти маєш скористатися своєю силою, якщо ми хочемо втекти! Виступивши з тіні, три сестри Холліуел взялися за руки і почали повільно рухатися до лоа.— Сила Трьох! — вигукнула Пайпер, надихаючи сестер, ті стиснули її руки.— Сила Трьох! — відповіли вони.