На Небесній землі, яку можна побачити тільки рано-вранці, живе Тимофій, хлопчик з народу тенгрі. Напередодні Нового Року він уже допомагає татові збирати подарунки для дітей. А десь на Твердій землі у старенькому п'ятиповерховому будинку живе Анечка. Вона прокидається і бачить за вікном величезного птаха. Дівчинка виходить надвір, щоб знайти її, і знайомиться з Тімом. Цілий день вони граються і веселяться, а ввечері заходять у гості до Ганни. Тім запитує, що дівчинка подарує мамі на Новий Рік, але не має подарунка. Чи вигадають хлопці щось разом?