Після невдалої кар’єри та одруження в Каліфорнії Г’ю Даворен повернувся в Хелену, штат Монтана, як будівельник на старому ранчо Pettyjohn Ranch, де багато спогадів дитинства, включно з, здавалося б, випадковою смертю його першого кохання підлітка, Селії. Г’ю саме намагається пройти ще один довгий робочий день на ранчо, коли він виявляє двох мертвих жеребців. Подальше розслідування справи лише штовхає Г’ю в небезпечні кути, оскільки він виявляє, що новий власник ранчо, його красуня-дружина і навіть старий містер Петтіджон мають жахливі таємниці, які потрібно зберігати.