Містична повість зі збірки «Кроваво-червоний місяць». Після карлика, що знову з'явився, пригоди Вадима продовжилися, і він якимось дивним чином потрапив в інший світ. Світ, де правила магія, та людські закони були там не в честі. Закинувши Вадима в мертві землі, де мешкали кровожерливі чудовиська та потойбічне нечисть, Костянтин зважився на останній крок, щоб знищити відьмака, але чаклун сильно прорахувався у своїх планах.