На межі провалу, радянський розвідник, полковник держбезпеки Іван Григорович Коваль, змушений терміново залишити США, де провів довгі роки, і повернутися до країни, яка стала іншою. Виявившись незатребуваним, він виходить у відставку і вирішує провести залишок своїх днів у невеликому українському містечку Прикордонному, де народився та виріс. Тут полковник Коваль зненацька стикається з колишнім колегою з минулого життя — офіцером Дослідницького центру Пентагону майором Пінтом, пов'язаним із розробкою біологічної зброї в американських секретних лабораторіях. Іван Григорович поодинці вступає в небезпечну сутичку з запеклим іноземним шпигуном…