Одвічні північні гори та древні хвойні ліси. Старий світ відступає перед епохою Великих Географічних відкриттів, але доки вона не дотяглася сюди, у передгір'ях Скандів таємно проживає народ, який люди б назвали Дивним. Проте ельнарай не потрібні ні чуже захоплення, ні цікавість, що загрожує обернутися поневоленням, ні наукова революція з її Просвітництвом та механічним сприйняттям світу. Вони тільки хочуть жити колишнім укладом, як століття після Вогняного Дощу. Нальдерон з роду Крижаних Клинків народився у Темні Часи, на заході сонця Золотої Епохи. На нього чекає блискуча кар'єра при дворі. У той же час новий статус свого будинку доведеться зміцнити, а інші приховані від людських очей істоти по сусідству не відрізняються дружелюбністю. Загроза стискається навколо звичного світу обручкою.