Професор Радонов випробовує установку для переміщення людського розуму в часі та просторі. Його роботу контролюють вищі керівники міністерства оборони та держбезпеки, оскільки бачать можливість виграшу у безперервних військово-політичних іграх. Проте система Радонова виявляється не такою досконалою, як їм хотілося б. Один із випробувачів професора випадково виявляється в минулому часі поточної реальності, де й розгортаються основні події. Підполковнику ФСБ Семенову, начальнику всього проекту, протистоять Артем та Павло, молоді офіцери ФСБ. Артем читає секретний документ, який потрапив до нього помилково. Цим він фактично підписує смертний вирок. Випробовувач, «підселений» спочатку до Артема, у його смерті переміщається у свідомість Павла. Цей несподіваний феномен став причиною кола подальших подій.