У місті Олехові не страчують злочинців, їх перетворюють на «ущербних» за допомогою чарівного медальйону. Але якось збудеться пророцтво і… «Харалуг відкриє медальйон». Коли-небудь скинутий у болото труп підніметься з глибокої трясовини, обтрусить бруд, що налип на обличчя, і, похитуючись, навпомацки рушить через ліс... Так? Ні, все буде простіше і прозаїчніше. Але тим, хто володів медальйоном, не допоможуть ні міська варта, ні стіни їхніх казкових замків, ні зграї собак... Єсеня Жмуренок на прізвисько Балуй нічого не знає про Харалугу - йому всього шістнадцять років, він гуляє і бавиться, поки чарівна річ не виявляється у його в руках. Від простодушного бажання «зробити всіх людей щасливими» до усвідомлення того, що відкритий медальйон не принесе людям щастя, Єсен має пройти довгий шлях: нехитра на перший погляд історія ставить питання, відповіді на які можна шукати все життя.