Острів, населений ельфами, драконами та козлоногими, – не найкраще місце для прогулянок. Літні люди пам'ятають жорстокі битви. Ненависть до ворога живе у серцях. Крихкий світ підтримується силою зброї та договором, порушення якого загрожує смертю. Але звістка про майбутню катастрофу змінює життя мешканців острова. Чи вдасться їм забути про ворожнечу? Чи врятується юний ельф Ерто, чи його спроби допомогти дорослим усіх занапастить? Доля розкриває наміри, коли настає час, але кожен може вибрати свій шлях.