До книги увійшли дві казки. У казці "Чарівник і кішка" герою, щоб врятувати свою наречену від чаклуна, доведеться вирішити дуже важке завдання. Ілля вирушає в довгий і небезпечний шлях, де на нього чекає багато пригод, зустрічей та знайомств з принцесою, королевою та чарівною кішкою. Казка "Королева сердець". Король повертається із подорожі зовсім іншим. Принцеса не впізнає свого батька. Перед нею постає нелегке завдання – дізнатися, що трапилося з королем, а потім зробити все можливе, щоб повернути батька до колишнього життя.